セルサイドM&Aの実務
発売日:2026年7月
- ページ数
- 214p
- ISBN
- 978-4-502-58281-3
- 著者情報
- 佐武 伸(サタケ シン)
公認会計士、税理士、米国公認会計士(試験合格)、MBA(米国サンダーバード国際経営大学院)。兵庫県宝塚市出身。関西学院大学商学部卒業。朝日新和会計社(現あずさ監査法人)にて、銀行、メーカー、ガス会社などの法定監査、IPOプロジェクト、M&A業務に従事。その後、奥田公認会計士事務所にて大手企業の税務コンサルティング、オーナー経営者の相続対策、事業再生、グループ組織再編など多数のプロジェクトに関与した。専門はM&A、事業再生、グループ再編、企業・事業価値評価、財務調査
三浦 正裕(ミウラ マサヒロ)
中小企業診断士(経済産業大臣登録)、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、宅地建物取引士、事業承継士、事業承継・M&Aエキスパート。かえでファイナンシャルアドバイザリー株式会社 マネージングディレクター。静岡県磐田市出身。静岡大学教育学部卒業。鈴与グループにてエネルギー・建材分野の法人営業に従事し、常にトップクラスの実績を収める。その後、日本M&AセンターにてM&A仲介業務に従事し、成績優秀者として海外研修にも参加。現在、かえでファイナンシャルアドバイザリー業務に従事し、幅広い業界で多数の成約実績を有する
富田 勇治(トミタ ユウジ)
宅地建物取引士、事業承継・M&Aエキスパート。かえでファイナンシャルアドバイザリー株式会社 マネージャー。東京都あきる野市出身。法政大学経済学部卒業。テンワス株式会社にて買主として複数の譲受案件や資金調達業務に従事。現在、かえでファイナンシャルアドバイザリー株式会社にて事業承継・M&Aアドバイザリー業務を行っている
大西 紘司(オオニシ コウジ)
事業承継・M&Aエキスパート、相続診断士。かえでファイナンシャルアドバイザリー株式会社 マネージャー。埼玉県熊谷市出身。慶應義塾大学経済学部卒業。株式会社リオ・ホールディングスにて富裕層不動産オーナーの資産管理、運用を行い、権利関係調整業務などを含む不動産関係の課題解決を行う。現在、かえでファイナンシャルアドバイザリー株式会社にて事業承継・M&Aアドバイザリー業務を行っている
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商品説明
セルサイド(売主)とバイサイド(買主)の「ノウハウの非対称性」を解消する!「ストロングバイヤー」の出現など、買主サイドがM&Aの経験を重ねて規模の拡大や成長加速、新規事業立上げという知見を蓄積していく一方、多くの売主にとってのM&Aは一生に一度の重要なイベントである。本書では、このような両者間の「ノウハウの非対称性」によりM&Aを失敗に終わらせないよう、M&Aの検討開始から準備、実行まで、確実に成功させるためのノウハウ、ポイント、注意点を、売主の立場から網羅的に解説する。
目次
第1章 セルサイドM&Aの市場概況(未上場・中小企業のオーナー経営者
スタートアップのオーナー経営者
上場企業の経営陣、経営計画、財務経理、事業部)
第2章 セルサイドM&Aに迷った際の評価方法(事業承継M&A
スタートアップM&A
カーブアウト型M&A)
第3章 セルサイドM&Aの準備(実行時期の方針決定
問題点の洗い出しと修正、強みの把握(プレM&A手続き)
書類の整備
情報の整理
オーナーと対象会社の公私混同の整理
非事業用資産の売却、ノンコアビジネスの売却
譲渡スキームの検討
譲渡する議決権比率の整理
譲渡相手の方針決定
補助金の活用)
第4章 セルサイドM&Aの実行(仲介会社の選定
譲渡対価の決定
ノンネーム制度
秘密保持契約
企業概要書提案・トップ面談
意向表明
基本合意
デューデリジェンス
最終契約・クロージング)
第5章 セルサイドM&A成功の秘訣(磨き上げ施策と買主シナジーを反映させた「M&A用事業計画の策定」―事例によるシミュレーション―
譲渡を成功に導く本番での立ち回り)
商品詳細
- 出版社名
- 中央経済社
- サイズ
- 21cm
- 対象年齢
- 一般
- フォーマット
- 単行本
注意事項
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