年金知識を活かしたｉＤｅＣｏ・ＮＩＳＡ提案の進め方「改訂版」
発売日：2026年4月
- 版数
- 改訂版
- ページ数
- １４５ｐ
- ISBN
- 978-4-8283-1150-0
- 著者情報
- 梶川 真理子（カジカワ マリコ）
株式会社フィナンシャル・ラボ エグゼクティブ・マネジャー。１９９２年４月関西大学商学部卒、同年４月山一証券入社。支店投資相談課にて個人営業に従事。１９９８年２月山一証券を退社。その後、東洋信託銀行（現三菱ＵＦＪ信託銀行）でテラー、東海東京証券で個人営業に従事。アーティス（株）を経て、２０１５年３月（株）フィナンシャル・ラボの設立に参画（２０１７年２月同社取締役会に就任）。種々の階層別の研修講師や各種コンテンツ制作を担当
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商品説明
目次
１ 老後のための資産形成を取り巻く環境等について（年金制度の実態…将来、公的年金はもらえなくなるの？
投資は不安・怖いと思っているお客様への提案のポイント）
２ ｉＤｅＣｏ・ＮＩＳＡの制度等について（基礎編）（ｉＤｅＣｏの基礎
ＮＩＳＡ制度の基礎
２０２３年までのＮＩＳＡ制度
つみたて投資枠とｉＤｅＣｏ）
３ ｉＤｅＣｏ・ＮＩＳＡの制度等について（応用編）（つみたて投資枠やｉＤｅＣｏへの加入を検討されているお客様へのアドバイス
投資信託等を保有されているお客様へのアフターフォロー
お客様にふさわしい提案）
４ 事例研究（３０代女性からの相談
５０代女性からの相談
６０代男性からの相談）
商品詳細
- 出版社名
- ビジネス教育出版社
- サイズ
- ２６ｃｍ
- 対象年齢
- 一般
- フォーマット
- 単行本
注意事項
- 本の帯に関して
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