相続アドバイザーの実務　２０２５年度版

金融機関における相続に関する事務手続き・対応は、トラブルや損害が生じるリスクがあるために、金融機関にはお客様の要望に沿ったアドバイスや生前贈与を含めた幅広い知識による個別具体的な対応が求められています。2025年度版では、最新税制に対応しながら、相続手続に必要とされる基礎知識から現場での具体的なアドバイスまでを体系的に取りあげました。民法および相続税法等の基礎知識の習得に加え、実際の相続手続きにあたり民法上・相続税法上それぞれでどのような対策があるのか、また相続人間の争いを防ぐにはどのような対策が取れるのかを詳しく解説しています。現場で役立つ知識がつまった一冊です。

【本書の特徴】
◆ 相続ニーズの発掘や民法および相続税法の基礎知識から対応・対策まで体系的に学べる！
◆ 民法上・相続税法上それぞれの相続対策を詳細に解説！

目次

第１章相続を取り巻く環境とニーズ
第１節　超高齢社会と相続を取り巻く環境
　超高齢社会の到来／大相続時代と金融機関の関係
第２節　相続相談・アドバイスニーズ
　目白押しの贈与税非課税制度／顧客本位の業務運営／相続に対する意識の変化／
　民法等改正／相続に関する相談ニーズの発掘／相続対策に対するアドバイス
第３節　相続アドバイスをする際のコンプライアンス
　金融機関が取扱い可能な業務／融資契約の内容説明義務／保険業法の遵守／
　金融サービス提供法・金融商品取引法の遵守／法的資格による規制
第２章民法および相続税法等の基礎知識
第１節　相続に係る民法上の規定
　相続／相続人／相続分／相続の承認と放棄／資産承継と遺産分割／遺贈／遺留分／贈与
第２節　戸籍と不動産登記
　戸籍／法定相続情報証明制度／法務局における自筆証書遺言の保管制度／不動産登記／相続土地国庫帰属
　制度
第３節　相続に関連する諸制度
　成年後見制度／事業承継／遺言信託／遺族年金
第４節　相続税・贈与税の基礎知識
　相続税の基礎知識／贈与税の基礎知識
第３章相続手続と金融実務
第１節　相続人による相続手続
　はじめに／民法等に関する手続き／税法に関する手続き
第２節　預貯金等に係る相続手続
　相続開始時の初動対応／相続預貯金の払戻し／預かり資産の相続手続
　相続預貯金の残高証明書発行依頼と取引履歴開示請求／相続預貯金に対する差押
　貸金庫契約の相続／外国籍の被相続人の相続手続
第３節　融資・担保保証に係る相続手続
　相続開始時の初動対応と主要事項の管理／相続放棄、限定承認への対応
　相続人が存在しない場合の対応／債務引受と相続／連帯債務者の一方の相続開始による債務承継
　相続人に対する債権を被相続人の遺産から回収する際の注意事項／相続財産から生じる賃料からの
　債権回収／根抵当権取引と相続／保証契約と相続
第４章相続税対策
第１節　納税資金対策
　相続対策／相続税対策／納税資金対策
第２節　不動産の活用
　不動産の取得／定期借地権の活用／不動産管理会社の活用
　ほか

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