お客様の心をつかむ投信販売の使えるトーク60選「新NISA対応版」

金指光伸/著

発売日:2024年8月

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版数
新NISA対応版
ページ数
135p
ISBN
978-4-7650-2398-6
著者情報
金指 光伸(カナザシ ミツノブ)
地方銀行OBのファイナンシャルプランナー。長年地方銀行に勤務し、預かり資産業務などを担当。『近代セールス』など、金融専門誌への寄稿多数

¥1,100 税込

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商品説明

新NISAを切り口としたトーク例を多数収録!投信販売トーク集のロングセラー最新版!!「投信セールスに自信が持てない」という皆さん、この60のトークをまずは使ってみてください!!

目次

1 投資信託をまだ購入していないお客様への声かけトーク(新NISAを切り口にした声かけトーク
経済の動きを捉えた声かけトーク
預金取引の状況を踏まえた声かけトーク
来店目的、来店時の様子を踏まえた声かけトーク
お客様のライフステージを捉えた声かけトーク ほか)
2 すでに投資信託を保有しているお客様への声かけトーク(新NISAを切り口にした声かけトーク
分散投資を切り口にした声かけトーク
経済状況を切り口にした声かけトーク
保有中の投信の運用状況を切り口にした声かけトーク)

商品詳細

出版社名
近代セールス社
サイズ
19cm
対象年齢
一般
フォーマット
単行本

注意事項

本の帯に関して
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