カーニバルに消えたダイヤを追え

天性の手品の才能に恵まれた孤独な少年カーターは、ある日、すさんだくらしから逃げるため、あてもなく汽車に飛び乗った。たどり着いたのは、移動遊園地ではなやぐミネラルウェルズという町。行くあてのないカーターだったが、手品がつなぐ不思議な縁で人生の新たな扉が魔法のように開いて―。一方、カーニバルはあやしい気配でいっぱい。カーターは仲間たちと力を合わせ、得意のマジックを武器に、大どろぼうのカーニバル一団に立ち向かう！
早くに両親を亡くした少年カーターは、手品を得意とする詐欺師のスライおじさんに引き取られ、天性の奇術の才能を開花させながらも、孤独な日々を過ごしていた。おじさんとのすさんだ暮らしに耐えかねたカーターはある日、意を決して脱走。飛び乗った汽車が着いたのは、ミネラルウェルズという移動遊園地（カーニバル）がやってきている町だった。行くあてのないカーターはそこで、不思議な魅力を持つマジシャンの紳士、ヴァーノン氏と出会う。その娘のリーラ、一緒に奇術の練習に励んでいる友人のリドリーとシオの仲間に入れてもらったカーターは、人生で初めて友だちを得た喜びでいっぱいに。
一方、カーニバル全体にはきな臭さが漂っていて、カーターはインチキを次々と見破って、ボスのボッソに目をつけられてしまう。そして、ボッソのダイヤモンド強奪計画を知ったカーターらは、得意のマジックを武器に力を合わせて大泥棒のカーニバル一団に立ち向かう！

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