新ＮＩＳＡ提案＆資産運用サポートガイド　お客さまをファイナンシャルゴールに導く

お客さまの状況別に利用メリットを伝える。ＮＩＳＡ経験あり・なし。口座は作ったけれど未利用。他行庫から移管したい。お客さまからよくある質問をもとにトーク例を展開。顧客満足につながるトークのポイントやコツがわかる。

丁寧にコンサルティングを積み重ね、お客さまのニーズを引き出し、取引深耕へとつなげる

「長期の資産形成にどう利用すればいいのか？」
「売却や再投資のタイミングはどう判断したらいいのか？」
「自分に合った投資はどのように選べばいいのか？」

このようなお客さまからの質問をもとにトーク例を展開
顧客満足につながるアドバイスのポイントやコツがわかる

本書は、従来のNISA制度を踏まえたうえで、改正のポイントや利用のメリット、手続きといった基本的な知識を解説しています。合わせて、お客さまにどのようにアプローチし、相談対応やポートフォリオ作成、アドバイス・提案を行えばよいか、実践的なノウハウ・テクニックを盛り込んだ一冊です。

目次

第１章　新NISAで変わる！　お客さまニーズと営業推進方法

１〈図解〉旧NISAと新NISAの制度概要
２　利便性がよくなった新NISAと活用への期待
　１．利便性が大幅にアップし、対象顧客はすべてのお客さまに拡大
　２．利便性向上のポイント
　３．新NISAはお客さまメイン化の強力なツール
　４．新NISAによって生まれるお客さまのニーズと投資行動の変化
３　金融機関に求められるお客さま対応と目指すべき営業推進
　１．顧客情報の重要性
　２．顧客プロファイリング
　３．金融商品の選定と提案
　４．つみたて投資枠を中心に提案
　５．新NISAを絡めた取引深耕
　６．アフターフォローのタイミング
　７．他行庫のお客さまも利用可能
　８．メイン化に向けたアプローチ法

第２章　新NISAを活用した資産運用をサポートする！

１　お客さまの運用の目的・考えを明確化し新NISA活用のアドバイスをしよう
　１．資産運用の目的は、お客さまの希望を叶えること
　２．いつまでに、いくら必要か？
　３．目標金額（ゴール）を設定する
　４．ゴール設定のプロセスを踏むことで提案もスムーズに
　５．新NISAを資産運用の提案に活かす
２　NISA経験別＝新NISA制度と利用メリットの上手な伝え方
〈2023年内の場合〉
　１．NISA口座を開設したことがないお客さま
　２．NISA口座を自行庫で開設したものの未利用のお客さま
　３．自行庫のNISA口座で2023年の枠を利用しているお客さま
　４．他行庫のNISA口座で2023年の枠を利用しているお客さま
〈2024年以降の場合〉
　５．NISA口座を開設したことがないお客さま
　６．NISA口座を他行庫で開設したものの未利用のお客さま
　７．自行庫のNISA口座で2023年までの枠を利用しているものの、新NISAがスタートしても運用していないお客さま
　８．他行庫のNISA口座で2023年までの枠を利用しているものの、新NISAがスタートしても運用していないお客さま
３　お客さまからよくある新NISAに関する質問　ほか

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