優秀な証券マンがＩＦＡに転身するワケ
発売日：2023年7月
- ページ数
- １８７ｐ
- ISBN
- 978-4-7650-2368-9
- 著者情報
- 伊東 修（イトウ オサム）
株式会社クラウドファンディング代表取締役社長。中学時代に投資の世界に生きることを決める。２００２年に野村證券株式会社に入社。「自らの新規開拓した顧客のみで、３年連続全国同期中トップ」という、同社史上初の営業成績を収める。２００６年にヘッドハントされ、米モルガンスタンレー証券に入社。機関投資家営業や事業法人営業に従事し、２００８年には同社のヴァイスプレジデントに昇格する。２０１３年に独立し、株式会社クラウドファンディングを創業。２０１４年に第２種金融商品取引業（電子募集取扱業務）を登録。インターネットで事業投資ができるプラットフォーム「ｊｉｔｓｕｇｅｎ」と、投資先企業に対し「要望書」を提出する等の企業価値向上へ向けた働きかけを行うプラットフォーム「投資のパートナー」を作り上げる。２０１７年にはクラウドファンディング社をＩＦＡ法人として登録。以来、自分自身もＩＦＡとして活動し、ＳＢＩ証券・エース証券の両方で年間トップの成績を収めている。また、投資先である株式会社おいしいプラスの代表取締役社長も兼任している
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商品説明
証券会社勤務→ＩＦＡで年収１０倍に！？転勤なし、ノルマなし、営業エリアの縛りなし、自由な働き方が実現できるＩＦＡを徹底解説！
いま、証券営業の新たな主役として注目を集めるIFA。
（IFA＝Independent Financial Advisor 独立系ファイナンシャルアドバイザー）
すでに、証券会社をはじめとする金融機関からIFAに転身する人は急増しており、また、保険代理店やＦＰなどがIFAを兼業するケースも多くなっています。本書はそんなIFAについて、働き方や収入の実際にまで切り込んだ本邦初の一冊です。
・なぜ今、IFAが注目されるようになっているのか
・IFAとは具体的にどのような仕事なのか。証券会社での営業とどこが違うのか
・IFAはノルマもなく、自由な働き方が可能だと聞くが、実際はどうなのか
・収入はどのくらいの水準になるのか（証券会社勤務の場合の10倍という話も聞くが…）
・IFAになるにはどのようなルートがあるのか。また、その際にはどんな注意が必要か
・所属するIFAはどのように選べばいいのか
など、IFAのリアルな実態・実像を紹介・解説します。
また、実際にIFAとして活動するうえでの、お客様とのコミュニケーション方法や、IFAならではの新規顧客の開拓方法、お客様の信頼を獲得する秘訣なども解説。IFAとして活動するうえで必要となるノウハウについても数多く盛り込まれています。
著者は、元・野村證券のトップセールスで、現在はIFA法人を運営するとともに、自らもIFAとして業界トップクラスの成績を上げ続ける伊東修氏。それだけに、本書に描かれたIFAの実態や営業ノウハウは説得力にあふれ、巷間IFAについて言われているような話からは見えてこないIFAの本質を知ることができます。
目次
第1章 徹底解剖！ IFAとはどんなビジネスか？
第2章 公開！ IFAの働き方と収入
第3章 お客様と一生お付き合いできるIFAになるために
第4章 IFAがつくる未来――これからの日本人の資産形成のために
商品詳細
- 出版社名
- 近代セールス社
- サイズ
- １９ｃｍ
- 対象年齢
- 一般
- フォーマット
- 単行本
注意事項
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