年金知識を活かしたｉＤｅＣｏ・ＮＩＳＡ提案の進め方
発売日：2023年5月
- ページ数
- １４５ｐ
- ISBN
- 978-4-8283-1013-8
- 著者情報
- 梶川 真理子（カジカワ マリコ）
株式会社フィナンシャル・ラボエグゼクティブ・マネジャー。１９９２年４月関西大学商学部卒、同年４月山一証券入社。支店投資相談課にて個人営業に従事。１９９８年２月山一証券を退社。その後、東洋信託銀行（現三菱ＵＦＪ信託銀行）でテラー、東海東京証券で個人営業に従事。アーティス（株）を経て、２０１５年３月（株）フィナンシャル・ラボの設立に参画（２０１７年２月同社取締役会に就任）。種々の階層別の研修講師や各種コンテンツ制作を担当。保有資格、会員一種証券外務員、内部管理責任者、ＣＦＰ・ＦＰ１級技能士（資産相談業務）、ＤＣプランナー１級、コンプライアンス・オフィサー２級、メンタルヘルス・マネジメン卜（ラインケア・セルフケア）
橋本 正明（ハシモト マサアキ）
立命館大学ビジネススクール教授兼株式会社フィナンシャル・ラボ代表取締役社長
セブン-イレブン受取り(送料無料)
発送目安
発売日（発売日以降は当日）～2日で発送
宅配（送料¥550税込）
発送目安
発売日（発売日以降は当日）～2日で発送
交通状況・天候の影響や注文が集中した場合等、お届けにお時間をいただく場合がございます。
商品説明
NISA制度は2024年4月から大きく改正されます。金融機関がお客様にiDeCo・NISAを
提案する際のポイントを図解とイラストでわかりやすく解説。
目次
１ 老後のための資産形成を取り巻く環境等について（年金制度の実態…将来、公的年金はもらえなくなるの？
投資は不安・怖いと思っているお客様への提案のポイント）
２ ｉＤｅＣｏ・ＮＩＳＡの制度等について（基礎編）（ｉＤｅＣｏの基礎
つみたてＮＩＳＡの基礎 ほか）
３ ｉＤｅＣｏ・ＮＩＳＡの制度等について（応用編）（つみたてＮＩＳＡやｉＤｅＣｏへの加入を検討されているお客様へのアドバイス
投資信託等を保有されているお客様へのアフターフォロー ほか）
４ 事例研究（３０代女性からの相談
５０代女性からの相談 ほか）
商品詳細
- 出版社名
- ビジネス教育出版社
- サイズ
- ２６ｃｍ
- 対象年齢
- 一般
- フォーマット
- 単行本
注意事項
- 本の帯に関して
- 帯つきでの出荷はお約束しておりません。
商品ページに、帯のみに付与される特典物等の表記がある場合でも、確実に帯つきでの出荷はお約束しておりません。
また、帯は商品の一部ではなく「広告扱い」のため、帯の有無・破損による交換や返品は承っておりません。 - 版・表紙について
- 版・表紙（カバー）のご指定は承っておりません。ご注文いただくタイミングによっては、お届けする商品の版や表紙が商品ページ上のものとは異なる場合がございます。
また、初版にのみにお付けしている特典（初回特典、初回仕様特典）がある商品は、商品ページに特典の表記がされている場合でも、無くなり次第終了となります。
