実践金融機関担当者のための相続・事業承継の提案事例集　会社オーナーの信頼を得る「改訂版」

顧客のライフイベントに寄り添い、安定的な関係性を築く。後継者がいない場合の選択肢、株価が高く相続税負担が大きい場合の備え方、株式の移転方法は贈与と売買のどちらがよいか…など、顧客の悩みに応じた多様な提案事例を紹介。実際の成功例・失敗例を踏まえた実践的なアドバイス。事例を追加し、法改正を反映させた改訂版。

税制や法律をふまえて具体的にどのような提案ができるか、実際の成功例・失敗例も紹介。事例を追加し、法改正を反映した改訂版。

目次

■Prologue1　顧客に信頼される相続・事業承継支援を行うために
■Prologue2　事前の準備
■Chapter 1　親族内承継
---事例1－1　オーナー経営者が事業承継を決断できない
---事例1－2　オーナー経営者が事業承継を決断できない〜相続人間の折り合いが悪いケース
---事例1－3　オーナー経営者が事業承継を決断できない〜高齢で健康不安があるケース
---事例1－4　２つの事業を兄弟それぞれに任せたいとオーナー経営者が考えている
■Chapter2　親族外承継
---事例2－1　オーナー経営者の親族に後継者がいない
---事例2－2　親族ではない従業員への承継をしたいとオーナー経営者が考えている
---事例2－3　オーナー家が親族で継続したい事業と、第三者に売却したい事業がある
---事例2－4　親族である後継者の経営権確保と、事業戦略としてのM&Aを両立させたい
---事例2－5　オーナー経営者とは親族関係にない後継者となる役員が、株式の引受けを金銭面で負担に感じている
■Chapter3　株主政策
---事例3－1　会社としてグループ経営を行っている
---事例3－2　度重なる相続により、株式が親族に分散している
---事例3－3　後継者が事業運営に積極的だが、株価が高く承継が難しい
---事例3－4　従業員株主等の整理
■Chapter4　事業用資産負債の整理
---事例4－1　会社にオーナー経営者個人に対する借入れ（役員借入金）があるケース１　役員報酬の減額
---事例4－2　会社にオーナー経営者個人に対する借入れ（役員借入金）があるケース２　放棄と贈与
---事例4－3　会社にオーナー経営者個人に対する借入れ（役員借入金）があるケース３　DES
---事例4－4　会社オーナーから賃借している本社不動産の買い取り
■Chapter5　相続対策
---事例5－1　オーナー経営者個人で貸事務所を所有していて所得が多いが、相続のことはまだ考えていない
---事例5－2　オーナー経営者の妻に預金5，000万円があり、高校生の長男は株式を保有している
　ほか

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