ウェルス・マネジメントの法務・税務

顧客の現状分析、資産運用、資産管理・保全、事業・資産承継＋プランニング実行後の遺言無効確認訴訟、遺留分侵害額請求訴訟、信託に関する訴訟、税務調査まで網羅した資産顧問業務のすべて。法務・税務一体のコンサルティングで富裕層のニーズに応える。

富裕層ニーズの把握のための分析手法から、資産の運用・管理・保全・承継の実務、プラン実行後の対応までを丁寧に解説する

目次

第１部　ウェルス・マネジメントとは
　第１章　基本概念と本書の構成
　第２章　法務・税務専門家とウェルス・マネジメント
　　第１節　弁護士業務とのかかわり
　　第２節　税理士業務とのかかわり
　第３章　専門家とウェルス・マネジメント法務と税務の融合
第２部　クライアントの現状の把握・分析
　第１章　親族関係の把握
　第２章　貸借対照表の作成
　　第１節　情報の入手
　　第２節　財産・債務の評価
　第３章　税負担の試算
　　第１節　所得課税の概要
　　第２節　資産課税の概要
第３部　資産の運用
　第１章　総論
　第２章　金融商品に対する投資
　　第１節　総論
　　第２節　株式に対する投資
　　第３節　債券に対する投資
　　第４節　投資信託に対する投資
　　第５節　組合型ファンド（プライベート・エクイティ／ベンチャーキャピタル）に対する投資
　　第６節　その他金融商品
　　第７節　国外転出時課税制度（出国税）
　第３章　不動産に対する投資
　　第１節　国内不動産に対する投資
　　第２節　海外不動産に対する投資
　第４章　美術品に対する投資
　　第１節　総論
　　第２節　美術品の法務
　　第３節　美術品の税務
　第５章　その他の資産に対する投資
　　第１節　航空機に対する投資
　　第２節　競走馬に対する投資
　　第３節　ゴルフ会員権に対する投資
　　第４節　貴金属に対する投資
第４部　資産の管理・保全
　第１章　第三者に対する財産管理の委託
　　第１節　資産管理会社の利用
　　第２節　財団法人・社団法人の利用
　　第３節　信託の利用
　第２章　将来のリストへの対応
　　第１節　判断能力の低下リスクへの対応
　　第２節　離婚リスクへの対応
第５部　事業・資産の承継
　第１章　総論
　　第１節　概説
　　第２節　相続法
　第２章　事業の承継
　　第１節　財産承継と経営承継
　　第２節　財産権の承継（タックス・プランニング）
　　第３節　支配権の承継（リーガル・エンジニアリング

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