Ｆｉｎａｎｃｉａｌ　Ａｄｖｉｓｅｒ　２０２０Ａｕｔｕｍｎ「ｗｉｔｈコロナ時代の資産運用アドバイス　お客様の信頼をいまこそかちとる」

目次

■特集━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

お客様の信頼をいまこそかちとる
withコロナ時代の資産運用アドバイス


★インタビュー
　神戸孝・FPアソシエイツ＆コンサルティング代表に聞く
　長期化するコロナ危機の中、いま求められる資産運用アドバイスとは？

★コロナ危機の表面化以降マーケットはどう動いたか

★withコロナ時代　こんなお客様にいま、どうアドバイスするか
・外貨建て保険を契約しているお客様
・新興国ファンドを多く保有しているお客様
・REIT（ファンド）を保有しているお客様
・確定拠出年金の運用期間が5年を切っているお客様
・つみたてNISAで資産形成中お客様
・現状をチャンスと考え投資の機会を狙うお客様

★ケースで見る　コロナ相場を踏まえたポートフォリオの見直し
・リスク過多になっている場合
・新興国ファンドの比率が高い場合
・元本保証商品と日本株だけ場合

★ボラティリティが大きいコロナ相場の中
　お客様に合理的投資を促す行動コーチングを！

★マーケットや運用商品に関する
　お客様のこんな質問にどう答えるか!?

★コロナショックを受けて改めて検証する
　市場変動に強い投信・弱い投信


■特別企画━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

★FPが語る！　withコロナ時代のライフプランのかたち

★事例にみる リモート相談業務の実際


■連載━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★保険コンサルティングのための マーケット研究
　第2回 宗教法人（伝統仏教寺院）

★セミナー講師 私の流儀

★FPの視点
吉澤諭さん　 株式会社吉澤相続事務所 代表取締役

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