保険窓販のベーシックテキスト　若手行職員必携　トークで学ぶニーズ別セールスアプローチ

外貨建て保険販売に求められる為替リスク・為替手数料・市場価格調整などの説明方法とトーク例が満載！

銀行等が販売する保険商品は、２００７年１２月にがん保険、医療保険等を最後に全面解禁され１０余年が経過しました。販売の歴史が浅いためか、かつてはお客様を訪問した当日に契約を促すような担当者がいました。そこにお客様の意思はまったくありません。保険をお願いで一方的に販売することは、一時的には結果につながるかもしれませんが、お客様との関係は長続きしません。

その後、２０１６年５月に施行された改正保険業法により、募集プロセスに大きな負荷が課せられ、結果としてセールススキルの向上につながりました。しかし、保険窓販についての知識を網羅的に学べる手頃な参考書がなかったことから、修得は大きな負担になりました。そんな経緯から″保険窓販の知識とスキルを手軽に学べる書籍を”との意図をもって出版されたのが本書です。

保険には預金にできないことがたくさんでき、加入いただいたお客様から感謝されることもしばしばです。それが保険本来の姿なのです。担当者はこの性質をよく理解し、お客様に喜ばれる提案を行うために本書をお役立てください。

目次

序章　顧客ニーズと銀行等の保険窓販
第１章　保険の募集フローと窓販の基礎知識
第２章　相続ニーズへのアプローチ＆トーク例
第３章　運用ニーズへのアプローチ＆トーク例
第４章　年金ニーズへのアプローチ＆トーク例
第５章　保障ニーズへのアプローチ＆トーク例
第６章　今売る保険のアプローチ＆トーク例
第７章　求められるアフターフォローへの対応
巻末資料

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