金融パーソンが押さえておくべき相続・事業承継のツボ

マイナス金利時代だからこそ一歩先ゆく提案力を。必要最小限の知識をコンパクトに解説。提案の求められるケースを網羅的に紹介。厳選事例で提案の引き出しが倍増。

目次

第１章　つぼのツボ（ますます広がる相続・事業承継マーケット
金融パーソンの役割―短期より長期
本書の対象と活用方法
資産家分類とアプローチ法
税法の落とし穴）
第２章　資産承継のツボ（相続のツボ
財産評価のツボ
事業承継のツボ）
第３章　提案発想のツボ（新規貸付金ニーズ
生命保険契約ニーズ
金融商品購入ニーズ
不動産購入・売却ニーズ
グループ再編・Ｍ＆Ａニーズ
相続対策ニーズ）
第４章　提案実践のツボ（経営者へのヒアリングと提案組立のツボ
ツボを押さえた提案実践例）
巻末資料　平成２８年度税制改正のツボ

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