証券営業プロフェッショナル―――会社のためのセールスから、お客様のためのサービスへ

本書の主人公たちは、従来の証券営業マンとは異なる「新しいタイプの金融のプロ」である「ＩＦＡ（Ｉｎｄｅｐｅｎｄｅｎｔ　Ｆｉｎａｎｃｉａｌ　Ａｄｖｉｓｅｒ：独立系アドバイザー）」だ。この名称に聞き覚えのない読者も多いことだろう。しかし、大手証券会社などから独立しＩＦＡになる人が、着実に増えつつあるという。ＩＦＡとはどんな仕事なのか。お客様はなぜＩＦＡを選ぶのか。９人のＩＦＡにまつわるエピソードを中心に、現在の運用に不安を抱いている人、これから投資をしてみたい人など、様々な方の疑問に答えるのが本書の役目だ。

すべてはお客様のために――。

将来を嘱望されていたトップ営業マンは
なぜ大手証券会社を辞めてIFAに転身したのか?

本書は、従来の証券営業マンとは異なる
「新しいタイプの金融のプロ」である
「IFA(インディペンデント・ファイナンシャル・アドバイザー:独立系アドバイザー)」
のすべてがわかる初めての本です。
IFAとは、中立な立場でお客様一人ひとりにベストな金融商品をアドバイスし、
その売買のお手伝いまでを行うプロフェッショナル。

ノルマなし、お客様と長期に渡って向き合える、
お客様のニーズにあった資産形成を提案できる、など
既存の証券会社の営業マン時代には難しかったことが可能になるIFAの実体を、
現役IFAに取材して明らかにします。

IFAとはどんな仕事なのか?
お客様はなぜIFAを選ぶのか?
9人のIFAのエピソードを中心に、
独立系アドバイザー先進国である米国事情を専門家に取材。

「教育資金、どう準備しようかしら」
「この投資信託、持ち続けても大丈夫?」
「そろそろ投資を始めてみたいけど…」

お金のこと、資産作りのことを相談したいときに頼れる
心強いパートナー・IFAのことを知りたいなら
この一冊がおすすめです。

目次

第１章　５年連続社長賞のトップ営業は、なぜ大手証券を辞めたのか？―証券営業マンが本当の使命に気づくまで　福田猛氏の場合
第２章　セールスからアドバイザーへ　ＩＦＡ（独立系アドバイザー）とは何か？―証券マンも知らない新しい証券営業のかたち
第３章　アメリカにおける独立系アドバイザーの存在感　なぜ、お客様は独立系アドバイザーを選ぶのか？
第４章　ＩＦＡのトップランナーに聞く、仕事のスタイル・お客様とのコミュニケーション　大阪で起業。お客様に応援されるＩＦＡに―高松綾氏の場合
第５章　ＩＦＡのトップランナーに聞く、仕事のスタイル・お客様とのコミュニケーション　地方で愛される地域密着型ＩＦＡ―湯浅真人氏（愛媛県今治市）と森本佳奈子氏（徳島県徳島市）の場合
第６章　ＩＦＡのトップランナーに聞く、仕事のスタイル・お客様とのコミュニケーション　複数のＩＦＡが所属する組織のトップとして―中桐啓貴氏の場合
第７章　ＩＦＡのトップランナーに聞く、仕事のスタイル・お客様とのコミュニケーション　若い世代を多く顧客に持つ―岩川昌樹氏の場合
第８章　ＩＦＡのトップランナーに聞く、仕事のスタイル・お客様とのコミュニケーション　成熟世代の女性の不安に寄り添う―山田勝己氏の場合
第９章　ＩＦＡが今ほど必要とされている時代はない―コモンズ投信（株）代表取締役社長兼ＣＩＯ、伊井哲朗氏に聞く
第１０章　日本の証券革命はここから始まる―楽天証券（株）代表取締役社長、楠雄治氏に聞く

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