公的年金知識を活かす 投信・保険セールスケース別アプローチ手法

沖倉功能/著

発売日:2014年12月

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公的年金知識を活かす投信・保険セールス

ISBN
978-4-8283-0541-7
著者情報
沖倉 功能(オキクラ カツヨシ)
社会保険労務士・CFP。有限会社ピージェイハーベスト代表取締役。一般社団法人自分年金協会代表理事。大学卒業後、損害保険会社に入社。その後、会計事務所を母体とした独立系FP会社勤務を経て1999年に独立。年金の正しい知識普及を使命としており、講師業に積極的に取り組んでいる。銀行・保険会社・証券会社にて、職員向け研修やお客様向けセミナーを年間約150回行っている。年金講師養成講座やネットセミナーも展開している

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商品説明

公的年金の基礎知識、実務で必要な年金知識 、年金対策に適した金融商品 、ケース別アプローチ手法、を詳しく説明

目次

第1章 公的年金の基礎知識(公的年金はどのような仕組みなの?
第1号被保険者の保険料はいくら? ほか)
第2章 実務で必要な年金知識(繰上げ受給、繰下げ受給
60歳以降の働き方に応じた年金と雇用保険 ほか)
第3章 年金対策に適した金融商品(毎月収入対策
インフレリスク対策 ほか)
第4章 ケース別アプローチ手法(自営業(地主)世帯の年金不足と対策提案
会社員(公務員)世帯の年金不足と対策提案 ほか)

商品詳細

出版社名
ビジネス教育出版社
対象年齢
一般
フォーマット
単行本

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