家族でつくる資産ノート

2014年１月、NISA（少額投資非課税制度）がスタート。　　
資産づくりの「設計書」を作成してみましょう。　　
◆本書は、家族の資産に関するさまざまな情報を整理整頓し、計画的に管理していくためのノートです。　　
◆これから起こりうるさまざまなライフイベントや不測の事態に備えつつ、将来の夢や目標を実現させるためには、家族のライフプランを作成し、それぞれの資産を計画的に管理していくことが重要です。　　
◆6つの部分（「金融商品」「不動産」「保険」「その他の資産」「相続・贈与」「ライフプランニング」）に、少しずつ記入していくことで、オリジナルの設計書が完成します。　　
◆NISAなどの新しい制度が始まるなか、「資産」という観点から家族のこれからを改めて見つめてみるきっかけにもなります。　　
◆金融機関の職員の方が、本書を介して、お客さまのライフプランを自然な形でお聞きし、それを実現するための資金運用・財産管理方法をアドバイスするなど業務推進ツールとしてもご活用いただけます。「NISA口座はつくってもらったけど……」、次の一手に本書をお使いください。

目次

金融商品
不動産
保険
その他の資産
相続・贈与
ライフプランニング

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