プライベートバンキング戦略　ターゲットはグローバル富裕層ファミリー

リーマンショック以降、富裕層向けのプライベートバンキング・サービスは大きく様変わり。日本流のサービスはどうあるべきかを提示。

ＰＢサービスに関わる富裕層の意識や行動の変化を幅広く捉えた。第２に、富裕層のニーズや行動の変化を浮き彫りにするだけでなく、金融機関にとってのＰＢビジネスのあり方を体系的に論じた。そのために、２００７年と同様、国内でＰＢビジネスを展開する主要１３社（行）の協力を得て、プライベートバンカー３２名に対するインタビューを行った。この調査から、日本の富裕層の意識やＰＢビジネスの変化と、富裕層が求めるＰＢサービスに関して、数多くの示唆をいただいた。第３に、１９９０年代以降のＰＢビジネスの歴史を振り返り、ＰＢビジネスの今後の方向性を示した。日本のＰＢビジネスは、欧米のＰＢビジネスほど長い歴史はないが、約２０年にわたる紆余曲折を経て現在に至っている。２０００年前後に起きたシティバンクのＰＢブームや２００５年から２００７年までのようなＰＢビジネスの拡大期もあれば、逆に停滞した時期もあった。また、金融規制の緩和によって国内の主要金融機関がこのビジネスに参入し、金融グループ化の進展でプライベートバンキング戦略の選択肢が増えた。この歴史を検証することで、各金融機関の今の立ち位置を明らかにした。この分野で１０年以上のキャリアを持つ金融機関の幹部と議論を重ね、ＰＢビジネスの将来を展望した。その一部は、終章の「プライベートバンキング戦略の要諦」に対談としてまとめている。第４に、メガバンク、信託銀行、証券会社、外資系金融機関などの主に業態や資本構成によるＰＢビジネスの特徴を捉えるだけでなく、金融グループとしての取り組みにも焦点をあてた。もちろん今でもなお、業態や資本構成の違いによってＰＢビジネスにおける強みや弱みは異なるが、これらを統合して一段高い目線でＰＢビジネスを確立しようという動きが本格化したことが、この５年間の大きな変化であろう。本書は金融機関の経営者、企画担当者、富裕層にサービスを提供する担当者やプライベートバンカーの方に、ぜひ読んでいただきたい。また、富裕層を対象としたあらゆるビジネスに従事される方にも参考になる点が大いにあると思っている。（「はじめに」より）

目次

第１章　転換期を迎える日本のプライベートバンキング・ビジネス
第２章　富裕層マーケットの成熟
第３章　リーマンショックと震災のインパクト
第４章　プライベートバンキング戦略の変遷（２０００年代前半まで）
第５章　プライベートバンキング戦略の発展（２０００年代後半以降）
第６章　海外に羽ばたく富裕層ファミリー
第７章　プライベートバンキング戦略の未来
終章　対談　プライベートバンキング戦略の要諦

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