コンサルくんが行く！「リテール営業」相談日記

マンガで学ぶリテール営業の極意。住宅ローンの対応から投資信託の提案・アフターフォローまで必須のスキルを余すことなく紹介。

目次

住宅ローン提案編（ライフプランを踏まえた住宅ローン提案
住宅ローンの安易な繰上げ返済
金利にこだわる住宅ローン借替顧客
金利にこだわる住宅ローン借換顧客
変動金利での住宅ローン借入を考えるお客様
頭金ゼロで住宅ローン借入を考えるお客様）
資産運用提案編（外貨建て商品の購入を考えるお客様
初めて給料をもらう新入社員へのアドバイス
資産運用が未経験の若いお客様
教育資金の捻出方法について悩むお客様
投信の手数料に不満を持つお客様
個人向け国債が償還を迎えるお客様）
アフターフォロー編（投信の解約を考えるお客様への対応
リバランスを考えるお客様への対応
「元本保証志向」が変化したお客様への提案
他行にも多額の資産を持つお客様
積立て投資信託で含み損を抱えるお客様
アジア新興国への積極投資を考えるお客様
安定運用への切替えを検討するお客様
分配金について理解していないお客様）
その他の提案編（国債に関する記事に不安を抱くお客様
教育ローンの利用を検討するお客様
ねんきん定期便が届いたお客様）

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