富裕層顧客の特性とアプローチ法 プライベートバンカーのためのリテール戦略
発売日：2011年9月
- ページ数
- ２４１ｐ
- ISBN
- 978-4-496-04808-1
- 著者情報
- 有田 敬三（アリタ ケイゾウ）
立命館大学客員教授。（株）生活経済研究所代表取締役。ＣＦＰ、消費生活アドバイザー。日本ファイナンシャル・プランナーズ協会常務理事（執行役員）。日本ファイナンス学会、生活経済学会等に所属。三和銀行（現三菱東京ＵＦＪ銀行）に勤務中、１９８６年、同行が日本で初めて設立したファイナンシャル・プランニング会社「プラザ２１」設立に参画、ＦＰ部長として資産運用、相続対策など幅広く財産問題を扱う。１９９９年７月、（株）生活経済研究所を設立
伊藤 宏一（イトウ コウイチ）
千葉商科大学大学院会計ファイナンス研究科教授。（株）ポラーノ・コンサルティング代表取締役。日本ファイナンシャル・プランナーズ協会常務理事（執行役員）。日本ＦＰ学会理事。ＣＦＰ、税理士。専攻はパーソナルファイナンス、ライフプランニング、資産運用戦略。ポラーノ・コンサルティングにおいてソニー（株）ＦＰ相談室顧問として相談業務等に従事。伊藤会計事務所所長として個人・法人の税務相談・ＦＰ相談などに従事。金融機関の一般向け各種講演会の講師活動に従事
柴原 一（シバハラ ハジメ）
税理士、宅地建物取引主任者、ＣＦＰ資格、一級ＦＰ技能士。千葉商科大学大学院会計ファイナンス研究科客員教授。東京税理士会会員講師、日本税務会計学会常任委員、株式会社かんぽ生命保険税務コンサルタント、ＪＡ全中・ＪＡまちづくり情報センター顧問、一般社団法人東京都農住都市支援センター顧問、（財）都市農地活用支援センター登録アドバイザー。１９８６年１１月税理士登録し１９８７年柴原一税理士事務所開設、１９８９年１０月（株）オーシャンマネジメントサービスを設立し代表取締役に就任、東京郵政局簡易保険局局長賞受賞、２０００年６月（株）ＴＦＲ総合研究所取締役に就任
三好 秀和（ミヨシ ヒデカズ）
立命館大学大学院経営管理研究科教授。立命館大学医療経営研究センター事務局長、立命館大学イノベーション・マネジメント研究センター所属。ＯＨＳ協議会（産学官医連携プラットホームの拡充についての推進検討会議）委員。日本ＦＰ学会幹事。生命保険経営学会所属。１９８６年慶應義塾大学経済学部卒業後、第一生命保険相互会社に入社。興銀第一ライフアセットマネジメントに出向。同社の資産運用システムの構築と共に、１９９９年から電子証券取引のプロトコルを確立する日本ＦＩＸ委員会の設立時運営委員を務める
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商品説明
富裕層に的確なアプローチを行う日本的プライベートバンキング像を提言。パーソナルファイナンスに関わる金融関係者に役立つ戦略書。
目次
第１章 富裕層へのアプローチ―コーチング、行動ファイナンスとライフプランニング（ライフデザインを土台にした富裕層アプローチ
ライフプランを基軸にした富裕層コンサルティングとクロージング
ライフプランを活用したメンテナンス）
第２章 オーナー経営者へのアプローチとポイント（富裕層ビジネスの推進
事業承継の課題（後継者問題）
経営実態を把握するポイント）
第３章 上場を目指す企業経営者へのアプローチとポイント（オーナーのタイプを把握する
非上場企業と上場企業の違い
上場までの道程を確認する
上場株価の予想
ＶＣの出資条件
金融機関に求められるプライベートバンカーとは）
第４章 農家・地主へのアプローチとポイント（農家・地主へのアプローチ
農地と宅地の税制Ｑ＆Ａ）
第５章 病院経営者へのアプローチとポイント（医療法人理事長を理解する
病院の実態を理解する
アドバイスの基礎知識を学ぶ
外部環境を理解する―これからの病院経営のことを理事長と語ろう）
商品詳細
- 出版社名
- 同友館
- サイズ
- ２１ｃｍ
- 対象年齢
- 一般
- フォーマット
- 単行本
注意事項
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